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,国泰君安发表报告指，港股经历兔年「开门红」后，近期受内外因素共同影响而出现明显调整。恒指2.2万点是短期市场的心理关口，在缺乏催化的情形下冲破站稳较难，港股或围绕这个位置附近进行盘整消化，以结构性行情为主。中美关系方面，暂不构成系统性风险，即使再度反复，从历史经验来看，冲击幅度约5至10%，2万点附近或是底部区域；前期上涨较快导致的技术性调整不构成中期趋势的卖点。

该行认为，国内经济修复的趋势延续，后续将带动港股企业盈利出现明显上修，同时海外流动性复苏交易仍在进行中，指数估值有望修复至去年初时的水平。催化剂是国内社融放量以及海外美联储政策转向，时点可能在二季度前后。


报告又指，现阶段建议关注汽车、消费电子等可选消费品种，其估值不贵，计入乐观预期不足，仍然处在洼地，建议投资者积极关注。至于地产链逆境反转策略。地产供给端「三箭齐发」，期待未来需求端政策。建议关注地产、金融、材料等行业。海外流动性反转策略。

另外，由于今年美国通胀趋势性下行，流动性反转交易已提前启动，目前仍在进行中。该行关注与美债更为敏感性行业，如港股创新药、半导体、黄金等品种。(ha/s)