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富瑞:下调中远海控目标价至8.5港元,予东方海外国际跑输大市评级

富瑞:下调中远海控目标价至8.5港元,予东方海外国际跑输大市评级

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富瑞发表研究报告指出,集装箱运价未见底,下跌速度更超过预期,但盈利已见顶,至2023年下半年或潜在转盈为亏,因由2023年起供过于求将一直是问题所在。不过,该行认为目前关注估值下限为时过早,因预期利率和股价将再次下跌,因此重申行业“跑输大市”评级,并指潜在供应中断维持不确定因素,需求亦疲弱。

与之前的下行周期不同,该行认为航运商的资产负债表明显更强。中远海控(601919)(1919.HK)和东方海外(0316.HK)2022年底净现金(除息后)各为每股7.38元人民币及97.45港元,相信在强劲的财务状况下,或导致航运商缓慢且逐步调整运力,以反映现货运费的疲软,估计行业目前仍处于盈利状态。此外,在航运商仍专注于新造船订单及并购的情况下,该行料股东不会受惠。预期中远海控及东方海外于2022财年的派息率降至最低水平,约为30%及40%。

该行将中远海控目标价由14港元下调至8.5港元,评级“持有”;将东方海外目标价由138港元降至87港元,评级“跑输大市”。

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